電磁線行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及展望、主要發(fā)展趨勢(shì)細(xì)分產(chǎn)品發(fā)展前景玩家

電磁線又稱繞組線，由金屬導(dǎo)體和絕緣層組成，用于繞制電磁線圈，實(shí)現(xiàn)電磁能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能或是機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電磁能的功能型材料，主要包括漆包電磁線、紙包電磁線、換位導(dǎo)線、復(fù)合絕緣電磁線、特種電磁線等。電磁線應(yīng)用廣泛，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷的發(fā)展，人民生活水平和購(gòu)買力的不斷提高，電機(jī)行業(yè)、變壓器行業(yè)、家用電器行業(yè)、電動(dòng)工具行業(yè)、汽車行業(yè)、微特電機(jī)行業(yè)、繼電器行業(yè)等電磁線的主要應(yīng)用領(lǐng)域保持快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了我國(guó)電磁線產(chǎn)品市場(chǎng)需求的持續(xù)增長(zhǎng)。

1、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局及展望

電磁線行業(yè)總體競(jìng)爭(zhēng)較為充分，目前我國(guó)電磁線生產(chǎn)企業(yè)眾多，規(guī)模相差很大，年產(chǎn)一千多噸至年產(chǎn)十萬(wàn)噸不等。業(yè)內(nèi)各企業(yè)生產(chǎn)的同類別通用產(chǎn)品在物理化學(xué)性能上差異較小，因而規(guī)�；�差異是影響各企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力差異的重要因素。至“十三五”末，國(guó)內(nèi)漆包電磁線的生產(chǎn)廠家中，產(chǎn)能超過(guò) 20 萬(wàn)噸的企業(yè)有 1 家，10-15 萬(wàn)噸的企業(yè) 2 家，產(chǎn)能超過(guò) 5 萬(wàn)噸的企業(yè)有 10 余家，產(chǎn)量前十位的企業(yè)產(chǎn)量總和超過(guò)行業(yè)總量的 1/3。由于通用電磁線生產(chǎn)技術(shù)和工藝比較成熟，除規(guī)模型企業(yè)外，小型企業(yè)產(chǎn)品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，使得電磁線行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

未來(lái)企業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)中，優(yōu)勢(shì)企業(yè)將繼續(xù)提升規(guī)模效益、強(qiáng)化研發(fā)投入，以期在技術(shù)、成本、效率等方面保持領(lǐng)先地位；中小企業(yè)則以“專精特新”的發(fā)展模式，以專業(yè)和專注避開(kāi)與大企業(yè)的正面競(jìng)爭(zhēng)，取得專門(mén)領(lǐng)域、專業(yè)市場(chǎng)或區(qū)域市場(chǎng)的局部?jī)?yōu)勢(shì)；同時(shí)，行業(yè)分化趨勢(shì)將更加顯著，缺乏效率與專業(yè)特色的低能低質(zhì)企業(yè)將逐步退出市場(chǎng)。

2、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）電磁線產(chǎn)品應(yīng)用廣泛

目前，電磁線產(chǎn)品在相關(guān)行業(yè)得到了廣泛應(yīng)用，包括小到手表用步進(jìn)電機(jī)、手機(jī)用振動(dòng)電機(jī)和音響用變壓器等小型電子器件，大到發(fā)電機(jī)、變電站用變壓器、宇宙衛(wèi)星、航天飛機(jī)、潛水艇用推動(dòng)電機(jī)等。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷的發(fā)展、國(guó)民收入的大幅提高、城鄉(xiāng)居民的消費(fèi)升級(jí)，電機(jī)行業(yè)、變壓器行業(yè)、家用電器行業(yè)、電動(dòng)工具行業(yè)、汽車行業(yè)、微特電機(jī)行業(yè)、繼電器行業(yè)等電磁線產(chǎn)品的主要應(yīng)用領(lǐng)域仍將保持快速增長(zhǎng)，而作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)各行業(yè)基礎(chǔ)配套材料的電磁線行業(yè)必將迎來(lái)更好的生存環(huán)境和發(fā)展空間。

（2）技術(shù)進(jìn)步帶動(dòng)新型高性能電磁線的發(fā)展

由于電磁線市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，用戶需求的多樣化，促使電磁線的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生了很大的變化。工業(yè)電機(jī)行業(yè)的升級(jí)換代，促使 F/H 級(jí)電磁線用量的上升；通用電機(jī)的節(jié)能推廣，帶動(dòng)了耐電暈漆包線和高熱級(jí)復(fù)合結(jié)構(gòu)的電磁線應(yīng)用和增長(zhǎng)；信息產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了直焊性和自粘性電磁線的大量應(yīng)用；新能源汽車推廣帶動(dòng)了耐電暈、高熱級(jí)復(fù)合結(jié)構(gòu)和小扁線的開(kāi)發(fā)應(yīng)用；軌道交通的快速發(fā)展，推動(dòng)了大規(guī)格復(fù)合電磁線、薄膜繞包線的廣泛使用；節(jié)能照明和加熱電器的大量推廣使用帶動(dòng)了多股絞合電磁線的開(kāi)發(fā)和大量使用，冰箱、空調(diào)壓縮機(jī)行業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)了200 級(jí)復(fù)合電磁線用量的遞增。隨著國(guó)家推動(dòng)自主創(chuàng)新工程的實(shí)施、國(guó)內(nèi)消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)以及大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的新一輪擴(kuò)張，電磁線產(chǎn)品特別是電網(wǎng)建設(shè)、輸變電設(shè)備用電磁線產(chǎn)品的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。

（3）自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)的持續(xù)創(chuàng)新

國(guó)產(chǎn)高速漆包機(jī)在智能化控制方面也取得了多項(xiàng)突破，其中包括：

1）自動(dòng)排線

通過(guò)在不同線規(guī)、線速度、盤(pán)型條件下，對(duì)換向點(diǎn)軌跡的多次分析，建立了換向點(diǎn)控制的數(shù)學(xué)模型及算法，自動(dòng)補(bǔ)償了因線材換向慣性引起的位置漂移，取消了排線換向的人工調(diào)整，實(shí)現(xiàn)了排線自動(dòng)尋邊。

2）線速隨爐溫變化智能調(diào)節(jié)

實(shí)現(xiàn)了系統(tǒng)根據(jù)爐溫自動(dòng)計(jì)算運(yùn)行起始 DV 值，線速度隨爐溫自動(dòng)調(diào)節(jié)，直到工藝速度，減少了廢線量。

3）線溫自動(dòng)控制系統(tǒng)

線溫自動(dòng)控制系統(tǒng)使得進(jìn)線溫度一致，大大提高了工藝穩(wěn)定性。

4）自動(dòng)換盤(pán)技術(shù)

不但降低了勞動(dòng)強(qiáng)度，減少漆包作業(yè)人員，也推動(dòng)了線盤(pán)的大容量化發(fā)展。

5）數(shù)字化控制技術(shù)的應(yīng)用

數(shù)字化控制技術(shù)的廣泛應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了張力同步控制，溫度控制也更加精準(zhǔn)，工藝參數(shù)記錄準(zhǔn)確、連續(xù)、時(shí)效長(zhǎng)。各種在線連續(xù)質(zhì)量監(jiān)控技術(shù)的應(yīng)用，如在線渦流探傷，在線尺寸測(cè)量，在線粒子監(jiān)控，在線高壓連續(xù)性監(jiān)控等大大提升了漆包線質(zhì)量的穩(wěn)定性。二維碼數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用，為大批量生產(chǎn)的過(guò)程的質(zhì)量追溯提供了可能。

此外，全自動(dòng)漆包線包裝流水線，可以完成漆包線稱重、自動(dòng)包裝。集主動(dòng)上料、掃碼/打標(biāo)、稱重、內(nèi)貼標(biāo)、裝箱、外貼標(biāo)、自動(dòng)封箱、打包、碼垛共十余道工序，全程自動(dòng)控制，并使用緩存托盤(pán)自動(dòng)輸送，后期還可以結(jié)合 AGV 自動(dòng)搬運(yùn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)線從上下料、包裝、入庫(kù)、運(yùn)輸全部自動(dòng)化，有效提高生產(chǎn)效率，大大減少人力資源壓力。

（4）新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動(dòng)扁線滲透率持續(xù)上升

我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展面臨著來(lái)自能源安全、環(huán)境保護(hù)和氣候變化等多重挑戰(zhàn)。2020 年，我國(guó)宣布了碳達(dá)峰和碳中和的目標(biāo)愿景，由此汽車新能源和低碳技術(shù)的價(jià)值鏈將成為重中之重。在這個(gè)背景下，汽車工業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新四化（智能化、電動(dòng)化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化）時(shí)代，其中秉持電機(jī)高效變革、高端轉(zhuǎn)型，形成了新能源汽車動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)品的技術(shù)升級(jí)。隨之對(duì)汽車電機(jī)繞組核心材料電磁線的結(jié)構(gòu)、性能、成本、可靠性有了更高的要求。而電磁線面對(duì)汽車電機(jī)煥發(fā)新的生命力的切換窗口期，更需要高效變革、高端轉(zhuǎn)型，相應(yīng)作出新的貢獻(xiàn)。

傳統(tǒng)的汽車電機(jī)使用漆包圓線，隨著電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)先進(jìn)絕緣材料及系統(tǒng)研究，扁線成為汽車電機(jī)的首選。扁線電機(jī)相比圓線電機(jī)，具有高槽滿率、高散熱效率及良好的 NVH 特性，具有效率提升、散熱強(qiáng)、噪音小的特點(diǎn)。扁線槽滿率提升 30%，可在更小的銅線繞組和定子體積、質(zhì)量下實(shí)現(xiàn)相同的電機(jī)功率，降低整車電耗、提升續(xù)航、降低電池用量進(jìn)而降低成本。同時(shí)，更小的電機(jī)體積有利于實(shí)現(xiàn)電驅(qū)系統(tǒng)多合一集成，扁線繞組方式帶來(lái)的低內(nèi)阻提升電機(jī)能量轉(zhuǎn)換效率，這也是改善整車?yán)m(xù)航和電池成本的重要因素。目前，扁線替代圓線的趨勢(shì)在汽車電機(jī)業(yè)界已經(jīng)開(kāi)啟。

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